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从资本视角看宠物行业的7大判断

2019-12-15 12:56

日前,天风证券发布宠物行业的研究报告《中小市值从资本市场的角度如何看待国内宠物行业》。报告从宠物产业、细分市场、对标美国以及从资本市场的角度等维度来分析当下的国内宠物行业。
具体如下:
 
1.2018年宠物市场有1000亿元
天风证券指出,2018年宠物市场约1000亿元的规模,今年预计将超1200亿元。
从主粮产量看市场规模的话,18年宠物干粮产量133万吨,再加上进口及小规模干粮企业,预计消费量约150万吨。以一万元一吨计算,全国主粮的出厂金额150亿元。当前终端加价倍数为1,则终端口径计算的干粮市场规模约为300亿元。按照干粮占全食品市场的70%计算,宠物食品市场规模约430亿元。宠物食品在宠物市场中的占比一般在40%左右,那么整个行业市场规模约为1000亿元。
从宠物医院测算,18年国内宠物医院含诊所,约1.6万家,同比增长34%。以单店平均年流水150万元来计算,市场规模约240亿元。宠物医疗占比约为20%-25%,那么全行业市场规模960-1200亿元。
天风证券认为,宠物行业仍处于高速增长期,增速仍将保持在20%以上,预计2019年将超过1200亿元。
 
2.80、90后年轻人是养宠主力军
中国宠物经济目前处在初级阶段,最显著的特点是年轻人成为了养宠的主力,其主要体现在,我国的养宠主力是80、90后的年轻人,2018年80、90宠物主占比达75%以上,未婚及已婚无子女合计占比70%以上。并且随80、90后收入水平提升,养宠能力也将逐步提升。
3.未来中国宠物市场潜力7500亿元
天风证券提出,市场规模=家庭数量x户均宠物数量x单只消费金额。其分析,美国每户家庭约有超过1只宠物,日本户均有约0.5只宠物。导致一差异的原因就是住房条件,住房面积越大,越倾向于养宠甚至多养宠物。美国单只宠物年消费约3300元,而日本则超过5000元。
为此,预估我国拥有7500亿元的宠物市场潜在空间。2018年我国宠物行业市场规模1000亿元,宠物数量约1亿只。若以消费对标美国,户均数量对标日本的话,那么我国宠物市场潜在规模约为7500亿元。
 
4.宠物食品是刚需
 
养宠的刚需便是宠物食品,同样宠物食品也是最大的细分市场。宠物粮使用的比例是衡量宠物行业发展程度的重要标志之一。
日本的宠物行业已经进入了成熟阶段,目前在85.1%的宠物犬和91.8%的宠物猫使用干粮,目前我国宠物行业整体上还处在从剩菜剩饭向宠物食品过渡的阶段。
当宠物行业进入成熟期后,高端化就将成为趋势。以京东平台为例,狗粮及猫粮的平均增速为79.70%、90.14%。
 
国内宠食渠道电商+门店占八成
我国宠物食品渠道以电商渠道及宠物店为主。我国宠物食品渠道中,电商占比约50%,宠物店占比约30%,商超渠道约为10%。宠物产业成熟度致使渠道产生差异,在国内,宠物食品渠道的重点是电商和宠物店。

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